Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 28 июля 2023 г.

Выплаты по рисковому страхованию жизни за последние 3 года удвоились, тенденция к росту после COVID-19 сохраняется

Начало

164 просмотра

Общие выплаты страховщиков по рисковым полисам защиты жизни и здоровья с 2018 года каждый год неуклонно увеличиваются, повышенной динамикой в их структуре отличаются выплаты по рискам «смерть» и «критические заболевания». Как показал опрос страховщиков, проведенный «Интерфаксом», недобрый вклад в прирост показателя участников внесли годы пандемии COVID-19 с ее ущербами в личном страховании.

Доля выплат в связи с болезнями в общей структуре превысила долю страховых возмещений из-за травм. Волна Covid-19 схлынула, а тренд на сохранение высоких показателей выплат в рисковом страховании жизни сохраняется и в 2023 году, сообщили в ряде компаний. Идет общий рост количества рисковых выплат, что заставляет страховщиков поторопиться с переходом к удаленным форматам работы, ускорить процессы на всех этапах. Однако достигнуть этой цели невозможно без цифровой господдержки и налаживания обмена данными СК с госведомствами, убеждены участники опроса.

Две команды игроков на одной стороне поля

Исторически в России сложилось так, что полисы рискового страхования жизни и здоровья, защиты от несчастного случая (НС), могут выписывать как страховщики жизни, так и универсальные страховщики, хотя страхование жизни и страхование иное чем жизнь разделены по категориям игроков и лицензиям. Личными видами страхования (добровольным медицинским (ДМС) и рисковым страхованием жизни и здоровья от несчастного случая могут заниматься обе категории игроков. Для универсальных страховщиков доступ к личному страхованию важен, поскольку такие полисы включаются в комплексные программы защиты для корпоративных клиентов. Договоры рискового страхования жизни и здоровья (НС) заключаются при страховании рисков заемщиков, когда, к примеру, страхуются одновременно залоги, ответственность и жизнь заемщика.

Согласно данным аналитики «Капитал Лайф Страхование Жизни», вклад в выплаты по договорам рискового страхования жизни двух групп игроков был сопоставим по объему (без учета ДМС) все последние годы. Так, в 2018 году доля универсальных страховщиков в таких выплатах составила 53% (12,6 млрд рублей), в 2019 году - 45% (выплаты группы выросли на 5% к уровню предшествующего года - до 13,3 млрд рублей). В 2020 году размер доли универсальных компаний сохранился (15,5 млрд рублей, +18%), в 2021 году доля увеличилась до 46% (выплаты достигли 24,1 млрд рублей, +54%).

Одновременно доля в общих рисковых выплатах группы страховщиков жизни за период с 2018 по 2021 год колебалась от 47% до 54%, а объем самих выплат вырос с 11,3 млрд рублей до 28,3 млрд рублей.

Размер совокупных выплат в рисковом страховании жизни в 2021 году по 2 группам участников рынка достиг 52,4 млрд рублей.

Выплаты в 2022 году по сравнению с допандемийным 2019 годом «по личному страхованию (без учета добровольного медицинского страхования - ДМС) выросли в 2,1 раза и составили 62,7 млрд рублей», приводит данные страховщик. При этом более половины этих выплат за прошлый год осуществили страховщики жизни (26 компаний из 95 страховых компаний с личными видами страхования)».

Одной из ключевых тенденций последних лет в сегменте рисковой защиты жизни аналитики считают рост выплат. Значимый вклад в их структуру «внесли выплаты по риску «смерть» - они выросли почти в 2,5 раза к концу 2022 года по сравнению с 2019 годом». «Основной прирост наблюдался здесь в 2021 году, по риску «смерть» было зафиксировано увеличение на 70% к предыдущему году. Это был второй год пандемии», - отмечают аналитики «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Всего по рисковым полисам страховщиками в 2022 году было произведено 590 тысяч выплат: «более полумиллиона российских семей получили финансовую поддержку от страховщиков при реализации рисков получения травмы или болезни одного из членов семьи, при установлении инвалидности или в случае смерти», прокомментировал общую для рынка статистику страховщик.

За последние 5 лет количество урегулированных всеми страховщиками жизни страховых случаев по всем линиям бизнеса выросло почти в 2 раза и превысило 3,2 млн. В 2022 году российскими страховщиками жизни было выплачено по совокупности 365 млрд рублей, в 2023 году аналитики «Капитал Лайф Страхование Жизни» ожидают роста общих выплат страховщиков жизни примерно до 400 млрд рублей.

Тяжелый шлейф COVID-19

По риску «смерть по любой причине» до пандемии экспертами «Ренессанс Жизнь» ожидалось снижение смертности, однако в период с 2020 по 2021 показатель смертности, напротив, увеличился. «В период до и после пандемии наблюдались изменения в статистике смертности застрахованных. В том числе в возрастной группе 50-75 лет показатель вырос на 19% (указан % фактической смертности относительно ожидаемой), в группе 40-50 лет показатель не менялся, в группе 18-40 лет он сократился на 29%», привели данные в компании по соответствующему портфелю (для возрастов до 18 лет и после 75 лет репрезентативной статистики у СК недостаточно).

Подобная тенденция сохраняется и после окончания активной фазы пандемии - в 2022 и 2023 году: ожидается дальнейшее влияние последствий Covid-19, поскольку «растет частотность выплат в возрастных группах клиентов 50 лет и старше». В группах клиентов меньшего возраста «прогнозируем пониженную частотность выплат - предположительно, молодые легче перенесли последствия Covid-19, либо осложнения появятся в долгосрочной перспективе. Смертность на медианном возрасте 40-50 лет ожидаем без изменений», прогнозируют в «Ренессанс Жизнь».

Согласно статистике компании, «в 2022 рост смертности существенно замедлился, по риску «инвалидность по любой причине» частотность выплат практически не меняется (влияние пандемии нельзя выделить отдельно). По риску выявления критических заболеваний во время пандемии произошел рост частоты выплат, показывают данные портфеля страховщика. «Наибольший рост выплат здесь наблюдался в 2021 году во время активной фазы пандемии в возрастных категориях 20-40 лет. В 2022 году частота выплат стала снижаться в сравнении с 2020-2021 годами».

По портфелю кредитного страхования еще до пандемии «ожидался рост выплат примерно на 8% в год, однако во время пандемии (2020-2021 годы) наблюдался больший прирост показателя - в среднем на 20% в год», поскольку увеличилось количество страховых случаев и размер средней выплаты, что «отражает рост средних страховых сумм по таким договорам», пояснили в компании.

«За последние пять лет сборы компании по рисковым договорам страхования жизни достигли пика в 2021 году, а по итогам 2022 года находятся на уровне 2018 года. При этом выплаты увеличились в несколько раз, «что соответствует общему росту числа застрахованных. Поскольку большинство заключаемых каждый год договоров носят долгосрочный характер, и сделав взнос один раз, клиент получает страховую защиту на 4-5 лет», сообщил страховщик. Количество выплат увеличивалось в несколько раз, потому что у нас выросло количество застрахованных. При этом средняя выплата снизилась на 28%», пояснили в «Ренессанс Жизнь».

В «СОГАЗе» отмечают рост спроса на добровольное личное страхование в целом после эпидемии Covid-19. Статистика компании подтверждает «определенную зависимость между ростом заболеваемости Covid-19 в 2020-2021 годах и ростом количества обращений по рисковому страхованию жизни».

По данным СОГАЗа, в 2021 году количество обращений по риску «заболевание» впервые превысило количество обращений по риску «травма», а в 2022 году количество обращений по заболеваниям оказалось уже «на 26% выше, чем по травматизму, что «косвенно подтверждает пролонгированность негативных последствий Covid-19». Делать выводы по 2023 году пока преждевременно, считает страховщик, однако «уже можно говорить о тенденции к возвращению соотношения указанных рисков на доковидный уровень».

Начиная с февраля 2020 года СОГАЗ видит «устойчивый рост как количества обращений в связи с госпитализацией и временной утратой трудоспособности, так и по риску «смерть». Пик обращений приходился на период сентября 2021 года - января 2022 года». При этом «по риску «смерть» тогда отмечался 4-кратный рост обращений и в 12 раз выросло число обращений застрахованных по риску «травма /госпитализация» по сравнению с началом 2020 года. Начиная с февраля 2022 года прослеживается тенденция «к плавному снижению динамики подобных обращений».

Косвенное влияние Covid-19 на количество обращений по другим видам заболеваний также прослеживается, в первую очередь это касается сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. «С одной стороны, вирусная нагрузка на организм и повышенный стресс способствовали обострению хронических заболеваний. С другой - режим изоляции и «локдауны» препятствовали своевременному лечению и не давали купировать развитие патологий на ранней стадии», объясняют тенденцию в компании. В СОГАЗе обращают внимание на тенденцию увеличения среднего возраста застрахованных, что также усиливает вероятность наступления негативных событий: «Изменение половозрастного состава застрахованных лиц в целом коррелирует с половозрастным составом населения РФ, рост среднего возраста застрахованных отражается на ожиданиях по количеству и частоте событий соотносимо возрасту».

По данным заместителя генерального директора универсального страховщика САО «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, «за последние три года выросло общее количество застрахованных по ипотеке. Мы связываем это с бумом ипотечного кредитования, который пришелся на 2020-2021 годы. Частично по этой причине за 2021-2022 годы выросло количество страховых случаев. Также наблюдался всплеск смертности в 2021-2022 году, связанный с Covid-19 и его последствиями».

Выплаты по программам рисковой защиты жизни «РЕСО-Гарантии» в период пандемии Covid-19 выросли: доля выплат по риску «смерть» в 2019 году составляла - 56% в общих рисковых выплатах, в 2021 году уже - 68%, в 2022 году доля несколько снизилась, но остается высокой - до 60%, привел статистику по своей компании Иванов.

Он добавил, что улучшения статистики после завершения Covid-19 не видит, «показатели не вернулись на допандеймийный уровень». В целом в последние несколько лет наибольшая доля в выплатах по рисковому страхованию защиты жизни по программам «РЕСО-Гарантии» приходится на риск «смерть» - 65%.

«Чаще умирали мужчины», развил тему заместитель генерального директора компании. Так, в 2019 году на выплаты в связи со смертью мужчин приходилось 67%, в 2021-2022 годах - 62%, согласно данным статистики компании. «Самые распространенные причины выплат по риску «смерть» - онкология, сердечно-сосудистые заболевания, травмы. В 2021 году большая доля выплат была связана с Covid-19. Как дополнительная опция полисы страхования от критических заболеваний компанией не продавались», - сообщил он.

Объем выплат СК «Капитал Страхования Жизни» по страхованию жизни в 2022 году вырос на 115% по сравнению с 2018 годом, а количество выплат соответственно выросло на 23%, привели данные в компании. В свою очередь средняя выплата страховщика по страхованию жизни за 5 лет выросла на 74%. «Пик объема выплат пришелся на пандемийные годы». В 2020 объем рисковых выплат (без учета ДМС) увеличился на 3% к 2019 году, в 2021 году рост выплат был на уровне 19% по сравнению с 2020 годом. Основной вклад в динамику внесли выплаты по риску «смерть» (рост на 5% в 2020 году, увеличение на 23% в 2021 году). Также в компании отмечают тенденцию к росту выплат в кредитном страховании жизни заемщиков за тот же период.

В 2019-2021 годах премии компании «Согласие-Вита» в рисковом страховании жизни росли, а позже, в 2022 году, снижались. Доля страховой премии по рисковому страхованию жизни составляет в портфеле компании порядка 50%. Количество рисковых выплат растет, в том числе заметен рост выплат в кредитном страховании жизни, показатель средней выплаты в 2022 году оставался на уровне 2020 года.

В 2021 году выплаты по риску «смерть» увеличились почти в два раза, дополнили в СК «Согласие-Вита», но после завершения пандемии «выплаты по причине смерти или временной утраты трудоспособности из-за ковида практически прекратились».

Об изменениях в статистике рисковых выплат по договорам защиты жизни сообщили в СК «Сбербанк страхование жизни»: Убыточность по таким договорам в период Covid-19 «выросла в среднем на 20%. Однако в 2023 году мы практически не наблюдаем влияния пандемии коронавирусной инфекции на убыточность».

По итогам 2020 года страховщик выплатил по договорам рискового страхования жизни на 33% больше по сравнению с 2019 годом - 8,472 млрд рублей. При этом в 2021 году выплаты увеличились на 44% по отношению к 2020 году и составили 12,2 млрд рублей. Темп увеличения был связан «в том числе с ростом числа страховых случаев по лёгочным заболеваниям, включая коронавирусную инфекцию в 2020 и 2021 годах».

В 2022 году СК «Сбербанк страхование жизни» выплатила заёмщикам 15,5 млрд рублей, урегулировав 142,7 тыс. страховых случаев. По сравнению с 2021 годом количество выплат по таким договорам выросло на 36%, а общая сумма - на 29%. Средняя выплата по договорам страхования заёмщиков потребительского кредита и ипотеки в 2022 году оказалась на уровне 145 тыс. рублей. При этом за весь период с 2018 года средняя выплата компании мало менялась и была в интервале от 133 тыс. рублей до 145 тыс. рублей. Основная доля в структуре выплат за 3-5 лет пришлась на страхование жизни и здоровья заёмщиков, оформлявших потребительское кредитование.

Окончание

В материале упоминаются: Компании, организации: Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 758 Капитал Страхование жизни 35 Ренессанс Жизнь 520 РЕСО-Гарантия 6353 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2416 СОГАЗ 9680 Согласие-Вита 135 Персоны: Иванов Игорь Евгеньевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »